01 - Carlo Silvestro presenta la PFM
02 - PFM - È festa
03 - PFM - Dove e quando (assoli & improvvisazioni)
04 - PFM - La carrozza di Hans
05 - Tito Schipa Jnr. - Combat
01 - Claudio Rocchi - Autopresentazione e accordatura
02 - Claudio Rocchi - La tua prima luna
03 - Claudio Rocchi - Cattive vibrazioni ...
04 - Osanna - Autopresentazione
05 - Osanna - Palepoli (demo I)
06 - Osanna - In un vecchio cieco
07 - Osanna - Palepoli (demo II)
08 - Osanna - Oro caldo
